Dynamiczne mapowanie kolumn
System nie opierał się na sztywnych pozycjach kolumn. Korzystał z konfiguracji, która pozwalała obsługiwać wiele arkuszy CRM tym samym silnikiem logicznym.
Case study
System automatycznychpowiadomień CRM
System w Google Apps Script, który automatyzował przypomnienia o kontaktach, spotkaniach i kończących się subskrypcjach na podstawie danych z wielu arkuszy CRM. Rozwiązanie wysyłało spersonalizowane wiadomości do klientów i codzienny raport „Plan dnia” dla zespołu.
automatyzacja komunikacji z klientemCRMGoogle Apps Script
Najważniejsze elementy projektu
automatyczne przypomnienia o kontaktach, spotkaniach i subskrypcjach
obsługa wielu arkuszy CRM o różnej strukturze kolumn
dynamiczne planowanie wyzwalaczy na konkretną godzinę
codzienny raport „Plan dnia” dla zespołu
Problem
Zespół ręcznie pilnował kontaktów, spotkań i kończących się subskrypcji
Zespół pracował na wielu arkuszach o różnej strukturze, a pilnowanie terminów kontaktu i kończących się subskrypcji wymagało ręcznego sprawdzania danych. Taki model zwiększał ryzyko pominięcia kontaktu z klientem, spóźnionego przypomnienia i chaosu informacyjnego w codziennej pracy.
Rozwiązanie
Przygotowano modularny system w Google Apps Script zintegrowany z rozbudowanym arkuszem CRM. Rozwiązanie obsługiwało różne struktury danych, analizowało daty i godziny kontaktów, dynamicznie planowało przypomnienia, wysyłało wiadomości o kończących się subskrypcjach i generowało codzienny plan dnia dla zespołu.
Dodatkowo system monitorował stabilność wyzwalaczy i alarmował o ewentualnych awariach.
Efekt biznesowy
Projekt zamienił ręczne pilnowanie terminów w bardziej przewidywalny i uporządkowany proces. Zespół dostawał gotowy kontekst do działania, a ryzyko pominięcia ważnych kontaktów wyraźnie spadło.
Najważniejsze elementy
Co było kluczowe w projekcie
Parser dat i czasu
Zaimplementowano mechanizm rozpoznający daty w różnych formatach oraz odróżniający przypomnienia całodniowe od spotkań o konkretnej godzinie.
Przypomnienia zależne od godziny spotkania
Jeśli użytkownik zmieniał godzinę spotkania w arkuszu, system automatycznie przeplanowywał wysyłkę przypomnienia tak, aby dotarło odpowiednio wcześniej.
Plan dnia z kontekstem
Każdego ranka zespół otrzymywał raport HTML zbierający w jednym miejscu kontakty zaplanowane na dziś, kończące się subskrypcje i ostatnią notatkę z rekordu.
Efekt
mniej ręcznego pilnowania terminów kontaktu
większa przewidywalność komunikacji z klientami
mniejsze ryzyko pominięcia ważnych działań
uporządkowany dzienny workflow zespołu
Technologie
Google Apps ScriptGoogle SheetsTrigger ServiceGmailOnEdit + wyzwalacze czasowe
Masz podobny proces?
Jeśli zespół pracuje na wielu arkuszach CRM i ręcznie pilnuje terminów, da się to uporządkować
Automatyzacja przypomnień, planu dnia i części komunikacji z klientami może wyraźnie odciążyć zespół i poprawić przewidywalność pracy.
[email protected]
Mail dla tych, którzy wolą opisać proces i bieżące problemy zespołu.
+48 606 483 714
Telefon dla tych, którzy wolą omówić temat bez długiego pisania.